國際視野 > 歐洲 2021年5月

純網銀vs.傳統銀行 各擅勝場

比介面、客服、金融業務與生態圈
採訪、撰文：楊晴

在台灣，純網銀透過網路提供金融服務，看起來有別於傳統銀行。到底純網銀提供的服務和銀行有哪些不同？今（2021）年是台灣「純網路銀行」（Internet-only Bank）元年。沒有實體分行的「純網路銀行」對想使用金融服務的民眾來說，好用嗎？「純網路銀行」提供的服務和銀行哪裡不同？初期功能偏向「樸實」答案是提供的服務相同，但在台灣，純網路銀行提供的線上金融業務流程與法規，都必須符合金管會規範，受限法規尚在往前邁步中，2021年上半年台灣「純網路銀行」初期給出的功能偏向「樸實」，僅有存款、轉帳、申辦金融卡等功能。雖然

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2021年5月

2021年，我們處在最好的年代

美國預期今夏「Back to normal」，美國聯準會續唱鴿調，歐洲央行也會繼續執行疫情緊急購債計畫至2022年3月，中國也預估2021全年不升息。預期台灣央行至年底也會按兵不動，維持在1.125%的歷史最低水準。「一隻新冠病毒，一位白人警察，一場景氣衰退」擊垮了前任美國川普總統，2021年進入民主黨拜登總統的時代，特別是年初喬治亞州參議員選舉後掀起藍色浪潮「Blue Wave」，拜登經濟學成為顯學，拜登政府在3月順利推出1.9兆美元刺激法案，向每位美國民眾發放1,400美元現金支票，並延長每週聯邦失業補助金300美元至9月，大規模移轉性支付提振消費動能，加上美國疫苗接種快速，日均施打320萬劑，疫情已顯著趨緩，預期夏季「Back to normal」，民間支出將逐漸回溫，勞工重返就業市場，企業擴大投資意願。整體而言，預期2021年美國國內生產毛額（GDP）將由2020年的衰退3.5%回升至成長6.6%，第1季（Q1）到第4季（Q4）各季GDP成長預估分別為5.3%、10.0%、8.8%、5.3%。Q2會比Q1更好，只是要注意，下半年是困擾。在基建法案Build Back Better（重建美好未來，BBB）上，拜登總統採取兩部曲。第一部曲American Jobs Plan（美國就業計畫）已於3月底公布，總規模2.3兆美元，包括4,460億美元用於升級交通建設，2,860億美元用於翻修基礎設施，1,000億美元用於改善電網系統，並規劃1,740億美元投資電動車，500億美元投入半導體製造與研發，從傳統的舊基建延伸至新基建領域，在維持經濟韌性的同時確保長期科技競爭力。第二部曲American Families Plan（美國家庭計畫）預計在4月下旬公布，整體Build Back Better計畫規模上看4兆美元，橫跨10年期間。由於龐大的財政支出必須透過加稅計畫來支應，因此拜登加稅政策勢在必行，目前已規劃將企業稅從21%調升至28%，預期第4季進入2022年財政年度後，民主黨將再次啟動預算協調程序（Budget reconciliation process），以簡單多數原則在參眾兩院通過基建法案，個人預估加稅會在2022年正式實施。 估第3季末各國政府逐漸解封歐洲在第1季因疫苗生產與施打狀況不順利，爆發第三波疫情，德國、法國、義大利及其他歐洲國家相繼實施封鎖措施，對歐元區經濟復甦產生衝擊。幸好歐元區與德國製造業的採購經理人指數（PMI）雙雙創下歷史新高的64.7與66.6，其中德國製造業出口訂單受惠美國與亞洲的需求帶動而大幅增加，製造業彌補了服務業的疲軟，支撐歐元區經濟。目前預估第2季歐洲疫苗產量會回升，可望加速疫苗施打進展，預估第3季末歐元區疫苗施打比例有望達到群體免疫標準的70%，屆時各國政府將逐漸解除封鎖措施。從英國經驗可知，隨著封鎖解除，消費者信心將快速上升，3月英國服務業PMI一口氣從2月的49.5上升至56.3，因此歐元區服務業復甦很有可能走英國路徑，從第2季開始重新回到成長態勢，Q1到Q4各季GDP成長預估分別為-0.5%、1.4%、2.4%及0.9%，全年4.2%。中國為防疫提倡在地過年，春節經濟不打烊，加快經濟復甦，3月官方製造業回升至51.6，Q1美元計價出口成長49%，進口成長28%，隨著美歐積極接種疫苗，蓄積消費力釋放，出口後勢可期。3月兩會宣布更為積極的財政措施，3.2%赤字率要求財政支出不低於去年與3.65兆元人民幣專項債，貨幣政策也不急著轉彎，為復甦落後的就業與內需提供更好的修復空間，個人預估Q1到Q4各季GDP成長分別為18.3%、7.9%、6.7%、5.6%，全年成長8.9%，為10年來新高，輕鬆達成6.0%成長目標。今年中國發展主軸聚焦新基建經濟輕鬆，政策不輕鬆，中國官方趁勢處理疫情期間寬鬆貨幣政策所積累的泡沫問題，提前貨幣政策正常化以及頻繁房地產調控，避免陷入像先進國家一樣的無止境量化寬鬆（QE）。市場對流動性的轉折預期戳破高估值股票泡沫，這也反映在A股2月春節後出現急挫，滬深300今年下跌4%，在全球股市排名敬陪末座。穩定槓桿要壓降地方政府隱性債務與房地產泡沫，Q2至Q3是債務到期高峰，地方政府╱城投╱公司合計有2.23與2.16兆人民幣的債券到期，今年3月31日四大金融資產管理公司（AMC）之一的中國華融無法繳交年報，有破產風險，導致監管機構必須介入處理3,500億元人民幣的債務。從十四五規劃的角度來看，今年中國經濟發展政策主軸將聚焦在以科技自主壯大的新基建，包含5G、人工智慧、大數據中心，以及2060年碳中和的綠基建，包含儲能裝置、能源車、電網等。台灣2020年經濟成長 為亞洲四小龍之首台灣2020全年經濟成長3.11%，相較於南韓2020年衰退1.0%、新加坡衰退5.4%及香港衰退6.1%，表現為亞洲四小龍最佳，驚為天人。隨各國陸續施打新冠疫苗，全球經濟加速復甦，新興科技應用、宅經濟與遠距商機持續支撐，以及原物料行情高漲，3月出口金額358億美元，進口金額322億美元，均創歷年單月最高，令人雀躍。Q1出口規模979億美元，進口規模835億美元，也是創歷年同期新高，與去年同期相比（YoY）分別成長24.6%、21.1%。依國際貨幣基金（IMF）於4月6日發布的最新半年度經濟展望，假設疫苗施打逐漸普及，2021年全球經濟將成長6.0％，為有紀錄以來最強勁。外需力道回升可望挹注台灣出口動能，國內外股市上漲帶動所得及財富外溢效果，均有助國內消費力道持續成長，半導體廠商加大投資規模，推進全球頂尖製程並帶動國內供應鏈加深在地投資，台商回流國內設廠及增購設備落實，電信業者布建5G網路、離岸風電與太陽光電等綠能設施加速建置，危老重建與都更等投資活動積極推展，及航空業者擴增機隊，可望延續投資動能，主計總處預測2021年GDP規模將突破20兆元，成長4.64%，是2015年以來新高，Q1到Q4各季GDP成長預估分別為6.20%、7.16%、3.19%、2.44%。個人團隊預計2021年台灣將成長4.65%，各季分別為6.64%、7.22%、3.08%、2.16%。資產泡沫破滅恐衝擊市場最後來到通膨議題。目前各國以至少接種一劑的比例來看，英國達到47%、美國35%、歐盟15%，分別可望在6月、7月、9月達到接種70%群體免疫目標。疫苗接種順利、全球經濟復甦、BBB財政刺激與央行QE持續，這四大因子推升原物料價格顯著上揚，全球商品指數（CRB）過去一年由101漲到197，漲幅95%，美國10年期平衡通膨率上漲至2.37%，創2013年以來新高。要知道，「通膨若有風險，QE必然縮減」，因為這一次為了對抗COVID-19疫情，全球央行所釋放出來的超寬鬆貨幣數量，QE所形成的資產泡沫是前所未見的，一旦破滅，衝擊景氣與市場將相當嚴重。以2013年5月經驗來看，當時美國聯準會（Fed）主席柏南克（Ben Bernanke）宣告縮減QE時，失業率為7.6%、CPI為1.1%。現在失業率已降至6.0%，CPI上揚至2.6%，4、5月又面臨超低基期，美國CPI勢將超過3%，Fed很有可能會在6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議開始討論QE是否縮減。至於實施QE縮減的時間，預期最快在2022年1月，QE削減（Tapering）的規模預期是2014年時的2倍，每月縮減200億美元。這同時暗示美國今年將不會升息，繼續實施1,200億美元的QE購債，歐洲央行（ECB）也會繼續執行疫情緊急購債計畫（PEPP）至2022年3月。而中國今年通膨將逐漸上揚，全年消費者物價指數（CPI）平均為1.5%，前期刺激措施有限，貨幣政策加快收緊可能性低，預估2021全年不升息。由於美中兩大行Fed與中國人民銀行（PBOC）都不動，因此預期台灣央行至年底也會按兵不動，維持在1.125%的歷史最低水準。2021年，我們處在最好的年代，很可能是未來4年最好的一年。（本文作者為永豐金控首席經濟學家）
2021年5月

台資金融業擁抱越南大商機

台商將供應鏈從中國轉移到越南掀起一波高潮，金融業紛紛申請越南的辦事處或分行，與產業集體前進越南的動作更大，在美中貿易戰之後，越南展露出亮眼的商機與地位。在台灣政府所訂定的「新南向」政策裡，越南無疑是最有代表性的國家，在2020年上半，台灣已名列越南的第5大貿易國，而越南更為全體新南向國家裡，台商投資最多的國家，在越南設點的國銀也最多。截至2020年底，全體國銀在越南包括辦事處、分行子行等等，合計已接近60個據點，在美中貿易戰之後，台商將供應鏈從中國轉移到越南再掀起一波高潮，包括合庫、兆豐等銀行，也再出手申請越南的辦事處或分行，金融業與產業集體前進越南的動作更大，顯見越南在美中貿易戰之後透露出銳不可當的商機。具發展優勢，惟風險有待克服作為東協的重要新興市場，越南有發展優勢，但仍有風險必須克服。對於發展風險，不具名的金融業者分析，越南政府目前對外匯仍採取較嚴格的管制方式，使投資人資金取得受限，以及法令透明度仍有待改善，加上基礎建設不足，的確是目前有待改善的面向。而另一個問題則是來自於人力成本及管理問題。近幾年來，由於外資大舉進入越南投資，在當地人力雇用需求大為提高的同時，人事薪資成本也不斷上揚，部分地區甚至還缺工，可說是數年前台商在中國所面臨問題的翻版。而不定時的罷工，亦成為台商在生產線上最困擾的變數，包括從事製造業為主的台商反映，雖然越南的罷工事件自2011年後的確已大幅減少，但零星的罷工仍時有所聞，而且多半是未經法定爭端解決程序的非法罷工。然而，儘管仍有不少風險要面對，但越南的進步的確是現在進行式，同時也讓已經在當地設點的國銀有相當的斬獲。例如在基礎建設方面，包括越南因經濟發展起步較晚，目前在道路、港口、醫療衛生等基礎建設仍有待強化，但目前越南政府已向世界銀行、亞洲開發銀行等國際組織爭取貸款，並自日本、南韓、中國、美國、歐盟等獲取官方援助，積極從事基礎建設投資，以改善基礎建設不足的情況。兆豐銀在越南最具代表而國銀在越南的獲利狀況，兆豐銀行可說最具代表性。例如，在2020年，兆豐銀行新南向放款及獲利成長大躍進，越南即成為其中具有高度代表性的地區，兆豐銀行越南胡志明分行較2019年獲利成長13％，名列全體海外分行獲利前五大，力道強勁可見一斑。由於看好越南的商機，且越南分行的獲利已展現強勁力道，接下來兆豐銀行著眼於美中貿易戰，使得電子廠商大舉從中國移往越南，因此繼現有的胡志明分行之外，兆豐銀已向越南當地主管機關申設海防辦事處，以作為服務北越台商的根據地。在金融業眼中的越南，有哪些發展優勢、條件？首先，台商赴越南投資者眾，已在越南各地構築出越來越成熟、完整的產業鏈，是一大因素。大多數國銀業者之所以將越南視為新南向布局最重要的國家，主要在於越南是台商在新南向國家中投資最多；國銀在越南的分行獲利亮眼，其中有相當的商機和台商大舉赴當地投資有關。台商偏愛投資南越兆豐銀行引述越南投資計畫部的統計結果分析，目前在越南投資的台商，約有6,000家，而台商投資越南的各區域比重，北越約15%、中越約35%、南越達50%。除了區域投資比重不同之外，每個區域的主力產業也有差異。例如北越大多數為資本及技術密集產業，資訊光電產業集中在北越，包括鴻海、仁寶、緯創、奇美等，均在北越進駐投資。而中越則以位於河靜省的台塑河靜鋼廠最有代表性，至於台商投資金額占比最大的南越，則以傳統產業居多，舉凡紡織、成衣、製鞋、汽車零組件、鋼鐵、食品加工等等，均為台商前往南越投資的重點產業，如中興紡織、寶成旗下的寶元，以及味丹、三陽機車、台南紡織、統一、大同公司等均前往投資，主要投資的城市為胡志明市及同奈、平陽省。對於台商青睞前往越南投資，兆豐銀行即評估，主要原因包括：1、越南政府在吸引外資時所提出的各項優惠，包括賦稅優惠，例如減免營所稅、免徵機械原料進口關稅、土地使用稅和土地租金優惠等；2、經濟展望佳，且國際社會給予的援助優惠多；3、近年來越南經濟快速成長，個人所得提高使消費能力增加，亦提高內需市場的成長潛力；4、人口結構年輕、人力素質佳；5、地理位置接近台灣，且文化相近，人員或物資的運送便利，成本也低；6、政治環境相對穩定；7、近幾年來，越南積極參與國際經濟整合，且同時為「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判國，經貿法規因此逐步和國際接軌，且施政透明度可望提高。若以越南經濟近年來的指標觀察，國銀看好的確不無道理。2019年，越南的經濟成長率高達7.02%，GDP為2,665億美元，失業率僅為2.05%，正是蓬勃向上發展的新興經濟體。對此，兆豐銀行分析，綜合觀察下來，近幾年來，國銀前進越南，已有在發展上獨特的優勢及機會。其中在優勢方面，越南政治發展穩定，並積極推動經濟開放政策，提供外商投資優惠，再加上產業結構已漸漸完整，以及越南經濟成長力道強、人民所得提高，均帶來更多的市場發展潛力。而在國銀前進越南的機會上，兆豐銀行認為，政府推動新南向政策、美中貿易戰促使台商轉進越南投資，以及透過越南爭取RCEP的商機，均為金融業者可把握的重要機會。包括越南政府已從2016年開始，直至2020年執行「國民經濟與社會發展5年計畫」，一方面加強國內民營企業及吸引外資投資，並進行國有企業重整、金融市場重整、提高經濟區的結構規劃及現代化，與對諸如勞工、科技、土地使用權等重要生產因素進行市場重整，這些都令金融業對於越南的後市有更為樂觀的期許。站穩柬埔寨，合庫前進越南合作金庫銀行近幾年來在柬埔寨的發展大有斬獲，據點設置亦增加最多，如今已與第一銀行不相上下，而在柬埔寨設點已到達一定的飽和度之後，合作金庫銀行布局重點同樣轉向越南，就在2020年，先後提出了接近胡志明的平陽辦事處，以及越南中部的河靜辦事處的申請。之所以瞄準越南前進，合作金庫銀行同樣著眼於越南經濟的快速成長。對此，合作金庫銀行分析，越南擁有豐沛的人口紅利、崛起中的中產階級及廣大的內需消費市場，加上該國政府積極改革開放，近年來市場快速發展，個人所得提高，消費能力隨之增強，這些都是越南的重要優勢。除此之外，越南具備吸引外商投資條件，合作金庫銀行認為，許多賦稅上的減免措施非常重要，尤其是越南政府對於高科技、低汙染產業或開發程度較低的地區，提供各種賦稅及行政優惠，例如減免營利事業所得稅、免徵機械原料之進口關稅、土地使用稅及土地租金等優惠。這也顯示越南政府相當重視外人直接投資（FDI）在越南經濟發展上所扮演的驅動力角色，同時高度寄望外來投資進一步為越南帶來先進技術、管理能力和市場知識，幫助當地產業升級及提高生產力。越南的基本面亮點，也從實體經濟面反映到資本市場，例如先前在美國公債殖利率大舉彈升，重挫全球股市之際，越南則是異軍突起。根據彭博統計，越南從2月起至3月中旬在全球主要股市的指數表現居冠，已反映出即使面臨美國升息的預期，但外資投資者依然不輕易撤離這塊新興市場。另一方面，包括國內的金融業者也看到了切入當地資本市場發展的商機，像是台灣目前包括中信、富邦等投信，都有發行、募集越南基金，主動式和被動式的ETF基金皆具備，對於這樣的現象，國內金融業者則解讀，代表金融業已評估在發行海外金融商品上，越南已經有「自成一格」的潛力，未來隨著國內金融業者相繼加大前進越南的步伐，以及產業界加速對越南的供應鏈移轉，預料這類型的越南基金商品將更為多樣化。
2021年5月

全球供應鏈重組 &印太區域合作

近年來，由美國、日本、台灣及印太區域國家共同參與的GCTF交流平台，針對國際社會關切的重要議題，持續進行交流，並於共同價值理念下，建構良好合作夥伴關係，攜手為促進印太區域穩定與繁榮共同努力。自2015年，由美國、日本、台灣及印太區域國家共同參與的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）交流平台，針對國際社會關切的重要議題，如公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源效率、電子商務、資訊安全、人道援助與災害防救等，持續進行交流，並於共同價值理念下，建構良好合作夥伴關係，攜手為促進印太區域穩定與繁榮共同努力。去年初爆發新冠肺炎疫情，為各行各業帶來嚴重衝擊，不但造成產業斷鏈、各國經濟面臨全新挑戰，更加速全球供應鏈重組。供應鏈安全即是國家安全。鑑此，台灣金融研訓院與歐盟經貿辦事處為首次合辦GCTF線上論壇，邀請美日台及歐盟等代表，以視訊方式探討疫情後全球供應鏈重組與印太區域合作議題。外交部部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代表泉裕泰、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）均出席致詞，期許透過GCTF平台，分享美日台及歐盟供應鏈重組的策略思維，嘉惠更多志同道合的盟友國家，共促印太區域合作新契機，實現永續共好的新願景。台美半導體供應鏈　相互依賴深全球價值鏈對世界經濟益發重要。如今國際貿易中有70％都來自全球供應鏈體系。自2000年以來，全球貿易的中間產品價值成長3倍，達到每年10兆美元以上。在過去10年中，全球的數據資料、人員和財務金融流動，使全球國內生產毛額（GDP）增長10％，即3兆美元。價值鏈也提升貿易效率、促進全球分工；其中，半導體產業在2019年全球貿易額達1.7兆美元，成為全球交易量第四高的產品。美國資訊科技與創新基金會（ITIF）副主席埃澤爾（Stephen Ezell）表示，半導體是獨特的全球產業且超越國界。典型的半導體製程橫跨多國，涵蓋4個以上的國家、4個以上的州別，環繞全球的旅程超過3次以上，移動距離約25,000哩。主要參與國，包括美國、中國、台灣、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、日本及荷蘭等。半導體產業技術起源於美國，由日本、台灣接續把半導體技術發展發揚光大。如今，半導體供應不但已走向區域專業化的群聚形態，台灣半導體先進製程更是領先全球，影響力持續擴大。根據美國波士頓諮詢顧問集團（BCG）及半導體產業協會（SIA）於2021年4月初合作發表的一份研究報告《在不確定的時代強化全球半導體供應鏈》，目前世界上最先進的晶片生產能力（10奈米以下）主要集中於台灣（92％），其次是韓國（8％）。台灣半導體憑著先進製程發揮磁吸效應，吸引各國相關大廠來台投資，形成完整的台灣半導體生態系。其中，台積電更撐起台灣半導體在世界的領先地位，最大客戶蘋果（Apple）採用台積電先進製程技術生產，2020年貢獻台積電營收比重攀至25％。今年初，國際間爆發車用晶片供不應求，美、歐、日等經濟體罕見地向台灣政府請求支援，凸顯台灣晶圓代工在全球半導體供應鏈中居於重要的戰略地位。台灣為美國高科技產業長期可信賴的供應鏈夥伴，雙方半導體產業具緊密合作關係，從近年5G、AI等新興科技技術帶動的廣泛產業應用，到近期車用晶片需求大增，更凸顯雙方互相依賴甚深。政府與企業努力提高供應鏈韌性然而，美中貿易戰開打，加上疫情延燒，使全球供應鏈受到嚴峻挑戰，全球經濟蒙受不小損失，更驅動各國政府與企業努力提高供應鏈韌性，以減少斷鏈效應的衝擊。埃澤爾引述麥肯錫全球研究院最近一份研究報告《全球價值鏈中的風險、彈性和再平衡》，企業平均每3.7年就會經歷長達1個月以上的生產中斷；若價值鏈中斷，平均每10年就會為企業帶來40％的年利潤損失。在疫情影響下，今年全球GDP有四分之一的損失都由供應鏈體系吸收。此外，部分產業的全球生產出現集中化趨勢。例如行動與通訊設備、電腦與周邊商品的製造有產地集中現象。該報告指出，全球現今有180項貿易產品的輸出都由單一國家主導。美國半導體產業協會則推估，若台灣的晶片產能遭永久摧毀，將會使全球晶圓代工損失4,900億美元，而且必須費時3年、耗資3,500億美元，才能重建同等的產能。麥肯錫的研究報告更指出，93％的全球企業領袖正尋求強化供應鏈韌性的解決之道。該調查顯示，多數企業透過原材料的雙源採購（Dual-Sourcing）、提高重要產品庫存、近岸外包（Nearshoring）與拓展合作供應商，以及實施供應鏈區域化等，來降低斷鏈風險。埃澤爾表示，未來供應鏈衝擊將變得越來越頻繁且嚴峻，建議政府與企業應充分利用AI工具及預測分析，改善供應鏈管理；透過區塊鏈等共享技術系統，提高供應商的知名度；導入AI、3D列印、物聯網、機器人等現代數位技術，降低人力成本，有效增強供應鏈韌性與彈性。各國政府祭出激勵措施　吸引企業回流根據麥肯錫預測，若企業有意重整供應鏈體系，全球商品出口中約有16％至26％（2.9兆至4.6兆美元）可能在未來5年內轉移至新國家，目前也已觀察到此一趨勢。為避免類似疫情事件使供應鏈中斷再度重演，各國政府紛紛祭出激勵措施，吸引企業回流（Reshoring），以降低其供應鏈集中度過高的問題，減少對中國的依賴程度。例如，台灣推出「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有150家台商回台，回流資金達210億美元。日本挹注23億美元成立回流資金，吸引日企將生產線從中國轉回日本，並提供搬遷費用等補助。英國推出「保衛計畫」（Project Defend），減少在關鍵進口商品（如藥品、個人防護裝備和先進技術）對中國生產的依賴。美國總統拜登上任後，則宣布推出總規模達4,000億美元「購買美國貨」（Buy American）計畫，並簽署供應鏈審查的行政命令，鼓勵製造業回流。埃澤爾也提出總體政策建議，包括深化台美與區域貿易關係，美國應加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並支持台灣與韓國加入；美國應致力推動與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）；各國應攜手合作和擴大資訊科技協定（ITA）的共識。價值鏈重組　需更多元化且富彈性若要減少對中國過度依賴，早稻田大學政治經濟學術院教授暨經濟產業研究所教職研究員戶堂康之表示，各國政府與企業應採取更加多元化且富有彈性的策略，才能打造強韌的價值供應鏈。目前，許多印太區域的國家積極強化供應鏈合作夥伴關係。根據戶堂康之的觀察，有些企業已開始將供應鏈擴展至東協（ASEAN）國家，尤其是有東協「新四國」之稱的柬寮緬越（CLMV），以及南亞和東非等新興國家。戶堂康之指出，先進國家彼此應強化高科技產品的供應鏈，而這波全球供應鏈重組風潮需要國際合作與支持。目前，印太區域的國際研究合作並不多，但國際研究合作可有效促進創新。因此建議可在印太區域加強基礎建設、舉辦國際貿易展及商機媒合交流會、增加企業研究協作網絡。此外，可充分利用國際框架，如日本政府提出的「自由與開放印太策略」（FOIP），以及擴大CPTPP成員國；參考歐盟推動「展望歐洲」（Horizon Europe）的科研計畫，資助國際研究合作，並促進研究機構和產業間合作；吸引外國直接投資，特別是研發方面的外國直接投資，國內企業將受惠於技術外溢效果而提升生產率。這些都是強化全球供應鏈及國際產業合作的良好作法。貿協垂直整合　打造韌性供應鏈2.0根據貿協對800多家台商進行調查結果顯示，台灣企業積極因應這波全球供應鏈重組的轉變趨勢，尤其是海外台商傾向於分散投資布局，而台灣成為台商轉移投資的首選；28.4％受訪台商決定轉移至台灣，17.1％則轉移到越南。疫情加速供應鏈重組趨勢，也帶動數位化浪潮。貿協董事長黃志芳表示，為加速數位轉型，貿協積極打造韌性供應鏈2.0，取代原本只有零組件組合的供應鏈1.0。韌性供應鏈2.0將納入人流、物流、金流及資訊流，成為一個360度的立體供應鏈。此外，貿協今年也將加強與美合作，規劃在美設立創新型態的台灣行銷中心，以供應鏈重組為主軸，籌組互訪式台美合作考察團。先前成立的台美企業聯盟在台擁有逾千家企業會員，也將組團到美國尋求產業與投資合作機會，雙方也會在新南向等第三地市場建立具韌性的供應鏈及值得信賴的夥伴關係。新南向市場部分，貿協將持續採用虛實整合方式扎根；非洲市場潛力無窮，貿協今年將首度在奈及利亞舉辦台灣週活動，協助廠商進軍非洲電子商務市場。這次疫情暴露出過度依賴單一國家或供應商提供關鍵物資所帶來的高度風險。透過此次線上研討會，期許未來應與理念相近的夥伴攜手合作，根據共享價值、標準及最佳作法發展新的供應鏈，以建立能應對危機的供應鏈網絡。